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Conseil patrimonial

Nos expertises

Conseil patrimonial

Une stratégie patrimoniale au service des dirigeants

Le Groupe SOFICA accompagne les dirigeants dans la structuration, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine. Notre approche patrimoniale s’inscrit dans la continuité de nos missions d’expertise comptable afin d’aligner stratégie d’entreprise, fiscalité et organisation du patrimoine personnel.

Chaque situation étant unique, nos équipes analysent votre environnement professionnel, familial et fiscal afin de vous proposer des solutions adaptées à vos objectifs patrimoniaux.

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Des conseils pour optimiser son patrimoine

Le Groupe SOFICA accompagne les dirigeants dans l’organisation et le développement de leur patrimoine en tenant compte de leur situation professionnelle, fiscale et familiale. Notre objectif est de vous aider à structurer vos actifs et à orienter vos investissements de manière cohérente avec votre stratégie patrimoniale et les objectifs de votre entreprise. Grâce à une approche globale, nous vous conseillons dans la structuration de votre patrimoine et dans le choix des investissements les plus adaptés à votre situation.

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Nos interventions

Structurer et organiser son patrimoine

Structuration du patrimoine professionnel et personnel

Le Groupe SOFICA accompagne les dirigeants dans l’organisation et la structuration de leur patrimoine afin d’optimiser la gestion et la détention de leurs actifs.

Plus en détails :

Organisation du patrimoine professionnel et personnel
Création et structuration de holdings patrimoniales
Analyse fiscale et juridique des investissements
Structuration des actifs immobiliers et financiers

Stratégie d’investissement

Nos équipes vous conseillent dans vos décisions d’investissement en tenant compte de votre situation patrimoniale et de vos objectifs à long terme.

Plus en détails :

Accompagnement dans les investissements immobiliers
Analyse des opportunités d’investissement
Diversification patrimoniale
Optimisation fiscale des investissements

Préparer la transmission du patrimoine

La gestion patrimoniale implique également d’anticiper la transmission du patrimoine. Le Groupe SOFICA accompagne les dirigeants dans l’organisation et la sécurisation de cette étape essentielle.

Organisation de la transmission du patrimoine
Préparation de la transmission d’entreprise
Optimisation fiscale de la transmission
Protection du dirigeant et de sa famille

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Une approche patrimoniale globale

Grâce à la complémentarité de ses expertises (expertise comptable, fiscalité, juridique et immobilier), le Groupe SOFICA propose un accompagnement patrimonial global.

Cette approche permet d’intégrer les enjeux professionnels et personnels du dirigeant afin de construire une stratégie patrimoniale cohérente et durable.

Pourquoi choisir SOFICA ?

Un accompagnement patrimonial dédié aux dirigeants

Une expertise comptable et fiscale reconnue

Une approche globale du patrimoine et de l’entreprise

Un conseil personnalisé et une relation de proximité

Echangeons sur votre stratégie patrimoniale

Vous souhaitez organiser, développer ou transmettre votre patrimoine ?

Les équipes du Groupe SOFICA sont à votre disposition pour analyser votre situation et vous proposer un accompagnement adapté à vos projets.

      EXCELLENT  
   Based on 52 reviews 
    
 
 
 
   
 
 
      Posted on Google  
   
   Léa SSAM 
 112 days ago
 
 
 Trustindex verifies that the original source of the review is Google. Très bon accompagnement de la part du cabinet Sofica. L’équipe est disponible, sérieuse et agréable. Le suivi est clair et on sent qu’on peut avoir confiance. Je recommande !
  
 
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   Léa SSAM 
 113 days ago
 
 
 Trustindex verifies that the original source of the review is Google. Très bonne expérience avec le cabinet Sofica. L’équipe est professionnelle et à l’écoute. Les échanges sont clairs et leurs conseils vraiment pertinents. Je recommande sans hésiter !
  
 
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   Alexis Riboulet 
 117 days ago
 
 
 Trustindex verifies that the original source of the review is Google. Je recommande vivement ce cabinet d'expertise comptable pour son professionnalisme, sa disponibilité et la qualité de son accompagnement. L'équipe est réactive, à l'écoute et apporte des conseils pertinents, aussi bien sur les aspects comptables que fiscaux. Les échanges sont clairs, les dossiers sont suivis avec sérieux et les délais sont respectés. Un véritable partenariat s'est installé depuis maintenant 2002. Merci à Thomas RAYBAUD et son équipe
  
 
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   Alexis Riboulet 
 117 days ago
 
 
 Trustindex verifies that the original source of the review is Google. En tant que dirigeant, j'avais besoin d'un cabinet comptable réactif et capable de m'accompagner au quotidien.
Cela fait plus de 20 ans que Messieurs RAYBAUD nous accompagnent avec Lydia.
Les conseils sont pertinents, le suivi est rigoureux et l'équipe est toujours disponible très sympathique. Une vraie relation de confiance s'est installée. Je recommande ce cabinet à tous les entrepreneurs souhaitant être bien accompagnés.
  
 
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   JL DEMENAGEMENTS 
 192 days ago
 
 
 Trustindex verifies that the original source of the review is Google. Une entreprise sérieuse et très sympathique. Je vous recommande fortement Sofica pour la gestion de comptabilité
  
 
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   jessica DALMASSO 
 192 days ago
 
 
 Trustindex verifies that the original source of the review is Google. réactive, professionnelle et dynamique toute l'équipe est de qualité.
  
 
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   Fred Betito 
 204 days ago
 
 
 Trustindex verifies that the original source of the review is Google. Un vrai partenariat , une reactivité rafraichissante
  
 
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   José Alfaro 
 220 days ago
 
 
 Trustindex verifies that the original source of the review is Google. Comme à chaque fois, très professionnel et humain
  
 
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   katia Holtz de Diego 
 222 days ago
 
 
 Trustindex verifies that the original source of the review is Google. Le cabinet SOFICA nous accompagne avec beaucoup de sérieux et de professionnalisme depuis plusieurs années. Nous apprécions particulièrement la qualité de leurs conseils, leur écoute attentive et leur disponibilité. L’équipe sait prendre le temps de répondre à nos questions et de nous orienter avec des explications claires et pertinentes.

C’est un véritable partenaire de confiance pour notre entreprise. Nous recommandons ce cabinet pour son expertise, son sens du service et la qualité de son accompagnement. Merci à toute l'équipe !
  
 
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   florent gomis 
 225 days ago
 
 
 Trustindex verifies that the original source of the review is Google. Je recommande vivement le cabinet, et tout particulièrement Thomas, l’expert-comptable, ainsi que Xavier, l’un de ses collaborateurs.

Thomas fait preuve d’un grand professionnalisme, d’une excellente maîtrise technique et surtout d’une vraie capacité d’écoute. Il prend le temps d’expliquer les choses clairement et de donner des conseils pertinents et adaptés à ma situation.

Xavier est également très réactif, rigoureux et toujours disponible pour répondre aux questions. Le suivi est sérieux, efficace et rassurant.

C’est un véritable partenaire de confiance pour la gestion et le développement de notre activité. Merci à toute l’équipe pour la qualité de votre accompagnement!